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深耕财富管理、创新服务模式,平安信托获评“财富管理服务信托金牛奖”

  • 2026-10-16 10:11:42 来源:搜狐网


(资料图片)

10月15日,由中国证券报主办的“2026年量化行业高质量发展大会”在上海举行。会上,第五届信托业金牛奖获奖名单揭晓,平安信托凭借在财富管理服务信托领域的专业能力、产品创新与服务实践,成功获评“财富管理服务信托金牛奖”。据悉,这是金牛奖首次设置财富管理大类奖项,本次获奖体现了行业对平安信托深耕财富管理服务信托、持续提升专业服务能力的认可,也彰显了公司立足信托本源、回应客户多元化需求的积极探索。

平安信托总经理助理兼首席财务官王延斌代表公司上台领奖

深耕财富管理,构建多层次产品体系

随着居民财富管理需求日益多元,财富管理服务信托的服务内涵不断拓展,已延伸至财富保障、风险隔离、代际传承、养老规划及慈善公益等多个场景。

平安信托持续完善产品布局,为不同客户的财富管理与传承需求提供多元化解决方案。自 2012 年落地国内首单家族信托以来,公司持续迭代创新,逐步形成完整的产品矩阵,涵盖“鸿图”“鸿晟”系列家族信托、“鸿锦”系列个人财富管理信托、“鸿睿”系列家庭服务信托、“鸿福”系列保险金信托、“鸿善”系列慈善信托五大产品六大子品牌,全方位匹配国内家庭对财富保障传承的需求。最新数据显示,平安信托财富管理服务信托业务规模近2800亿元,服务客户数超5.8万户。

此外,平安信托创新推出“家族宪章+双保护人”机制,助力实现物质财富与精神财富的双重传承。一方面,将家族宪章融入信托文件,并与信托利益安排相衔接,引导后代遵循家规家训、传承家族精神;另一方面,通过机构保护人与自然人保护人共同履职,对信托财产管理及家族成员行为进行引导、约束与监督,为客户提供一站式家族传承解决方案。

创新服务模式,延伸财富管理边界

围绕客户全生命周期需求,平安信托持续强化“1+N服务能力”。“1”代表投资配置能力,“N”涵盖养老、医疗、教育、特殊关爱等非金融服务。依托平安集团综合金融优势,公司整合保险、银行、医疗及养老社区等资源,推动金融服务与家庭生活场景相衔接。

近期,平安信托进一步升级平安家族办公室2.0权益体系,推出“鸿承·泽安”系列品牌专属服务,围绕投资配置、养老医疗、慈善礼遇和传承架构四大方向丰富服务内容。在投资配置方面,拓展全量资产配置服务,提供专属定制化投资方案;在养老医疗方面,新设立“养老事务管理人”机制,丰富信托支付场景;在慈善与传承方面,升级慈善信托权益体系,并配套公益资金配捐机制,助力客户放大慈善功效;在传承架构方面,升级为全品类“超级账户”,持续提升综合服务的专业性与适配性。

平安信托将以此次荣获“金牛奖”为新起点,继续坚守信托本源,以客户为中心,深化财富管理服务信托的产品与模式创新,积极探索信托在财富传承、养老金融、慈善公益等领域的应用,更好满足人民群众多层次的财富管理与家庭服务需求,为信托业高质量发展贡献力量。

标签: 财富管理 家族 产品 模式 传承 服务 养

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